日本押注“印度繁荣”
本文来自微信公众号： 江宁知府 ，作者：印闲生
因国内市场规模有限，日本企业长期重视挖掘海外市场。
近期《东洋经济》发表了一篇文章，称2024年超过70%的日本企业在印度实现了盈利，使其成为“日企可以征服的国家”，并指出了押注“印度繁荣”的四大理由。
1、庞大的人口
印度在2023年超越中国成为世界上人口最多的国家，目前有约15亿人口，平均年龄仅28岁，相比之下日本人平均年龄为48岁。
与中国或日本不同，印度庞大的人口暂时不会减少，其巅峰可能会出现在2050年前后。
如上表所示，2024年印度人口14.5亿，中国14.2亿，往后依次是美国、印尼、巴基斯坦、尼日利亚、巴西、孟加拉国、俄罗斯和埃塞俄比亚。
到了2050年，预计印度将达到16.8亿人口，中国12.6亿，美国3.8亿，巴基斯坦3.7亿，尼日利亚3.6亿，印尼3.2亿，埃塞俄比亚2.5亿，刚果民主共和国2.2亿，巴西2.2亿，孟加拉国2.1亿。
放眼全球，总的人口趋势是东亚萎缩，欧洲、北美、南美基本保持不变，非洲、西亚和南亚继续增长，其中非洲增长最快。
2、中产阶级崛起
2010年前后，印度社会收入结构是高度“金字塔形”的，如下图所示。
到了2024年，中产阶级逐渐增多，而根据日本智库的预计，2030年印度将拥有约1.2亿户家庭年收入超过3.5万美元的中产和富人家庭。
2026年第二季度，印度GDP创纪录增长了7.8%，金融、房地产和信息技术拉动效果最为显着。
尽管有舆论质疑该数据的真实性，但莫迪仍在社交媒体上发帖庆祝：“面临油价冲击和供应链问题，我们实现了如此增长。末日预言者注定失败，而印度却繁荣起来……又一次！”
下图为印度媒体发布的一张AI图，标题为“稳健掌舵，建设更强大的印度”。
左边显示了各种危机因素，中间是强大的莫迪用盾牌为印度抵挡住冲击，右边则是冉冉向上的经济数据与各种建设成果。
3、地缘政治风险分散效应
日本认为，尽管“印度制造”存在诸多短板，但从地缘政治风险分散的角度来看，加强备份供应链已成为一个各国都在思考的关键问题。
在日本看来，依赖单一国家（中国）提供许多产品是存在重大供应链风险的，尽管和平时期从中国廉价进口是最经济合理的做法，但如果中方因紧急情况或外交关系恶化而停止出口，日本国内各类产业可能无法继续生产。
考虑到制造成本和市场规模，将所有基础产品搬回日本国内生产并不现实，作为次优选择，建设和维护在印度的产能就变得至关重要。
《东洋经济》在文章中写道：“首先通过抓住印度的国内需求来确保生产规模，然后建立一个能够同时供应日本和第三国的体系。”
下图为一则丰田计划在印度新建工厂的新闻。
4、拥有一定的产业承接能力
目前印度在多个领域均有着长足进步，包括汽车、手机、制药、半导体、光伏、数据中心、基础化工以及能源等，越来越多的印度公司寻求日企帮助以提升产品质量。
另外，印度在工程人才培养方面也颇有独到之处，以人均GDP高于印度的东南亚作为参照，印度理工学院（IIT）的几所顶尖院校超过除新加坡国立和南洋理工之外的几乎所有东南亚大学。
下图为印度理工学院Madras分校（IIT-M）的课堂，该校位于印度第四大城市金奈，目前为全印排名第一的大学。
当前印度高等教育基本形成了“国内选拔—欧美深造—全球就业—部分回流”的人才网络，IIT毕业生在美国科技大厂的存在感很强。
日本人在做战略问题分析时很容易一根筋，只看到自己想看到的东西，而忽视风险。
印度固然存在一些独特的吸引力，但它未必是日企可以轻松拿下的市场，所谓印度是“日本企业可以征服的国家”根本是自大和异想天开。
对于外资来说，印度最大的问题跟中国一样，那就是绝不肯长期“寄人篱下”。
相比于中国的耐心，莫迪政府在处理外资、技术合作等问题时更心急，迫切希望迅速实现本土企业替代。
中国当年的逻辑是“先让外资做大，再逐步本土化”，用市场换技术，时间换空间，在一个漫长的过程中鼓励国内企业学习进步，成长起来后再跟外企竞争。
印度则是“来了就要本土化”，甚至是“想来必须本土化”，在引进外资时就规定好技术转让条件。
在可预期的未来，无论哪个国家想吃印度市场红利都少不了扒层皮，日本也不例外。